Według przyjętych po kryzysie finansowym zasad ratowania banków to właśnie akcjonariusze jako pierwsi ponoszą straty w razie przymusowej restrukturyzacji czy upadłości podmiotu. Później ponoszą je kolejno posiadacze różnych kategorii obligacji, a dopiero na koniec nieubezpieczeni deponenci. Polskich przymusowych Dow Jones (Dow 30) ciśnienie kanał Rezystancja na 16 640 restrukturyzacji (w tym Getin Noble i Idea Banku) strony zdecydowały się zatem oszczędzić część środków akcjonariuszy. Transakcja zakłada, że akcjonariusze CS dostaną jedną akcję UBS za każde 22,48 akcji Credit Suisse. Saudi National Banku, największego udziałowca Credit Suisse, dysponującego pakietem 9,9 proc.
Kłopoty Credit Suisse. Ekspert: sektor bankowy jest lepiej przygotowany, ale bankructwa i tak mogą występować
Osób – dodaje Bloomberg, powołując się na “SonntagsZeitung”. Sytuacja jest bardzo płynna i może się jeszcze zmienić, ponieważ władze starają się sfinalizować rozwiązanie dla banku do czasu otwarcia rynków azjatyckich, czyli do późnego wieczora w Europie, twierdzą informatorzy Bloomberga. Problemy Credit Suisse, banku o zasięgu globalnym, pogłębiły perturbacje w światowym sektorze finansowym po niedawnym upadku amerykańskiego Silicon Valley Bank. Dotychczasowy dyrektor Credit Suisse Axel Lehmann nazwał przejęcie “historycznym, smutnym i wymagającym” wydarzeniem.
- Nie jest w tym momencie jasne, czy uratowanie CS oznacza koniec problemów sektora bankowego na Starym Kontynencie.
- Według raportu Bloomberga przejęcie Credit Suisse Group AG przez UBS wiąże się z wieloma problemami, głównym jest odpowiedź na pytanie, kto pokryje straty.
- Ta liczba przewidywanych zwolnień przyćmiewa 9 tys., o których poinformował Credit Suisse przed ogłoszeniem fuzji obu banków w marcu.
- Dotychczasowy dyrektor Credit Suisse Axel Lehmann nazwał przejęcie “historycznym, smutnym i wymagającym” wydarzeniem.
Bank o długiej historii
Narodowy Bank Szwajcarii zapewnił bankowi Credit Suisse w czwartek 50 mld franków linii kredytowej. To powstrzymało załamanie zaufania inwestorów. Udzielenie linii kredytowej nastąpiło po tym, jak szwajcarski pożyczkodawca zaapelował do władz o publiczny pokaz wsparcia po bezprecedensowym spadku akcji banku. Stowarzyszenie pracowników szwajcarskiego banku w oświadczeniu dla agencji Reuters zażądało od UBS utrzymania redukcji etatów na poziomie “absolutnego minimum”.
Banki nie wyczerpały potencjału. Zarabiają lepiej niż w rekordowym roku
Przedstawiciele banku zapowiadali, że spodziewają się znacznej straty również w 2023 r. UBS przejmie swojego wieloletniego konkurenta, borykający się z problemami finansowymi bank Credit Suisse – poinformowały w niedzielę wieczorem władze Akcje azjatyckie spadają po słabym chińskim PKB Szwajcarii. Wartość transakcji nie została ujawniona. Według nieoficjalnych informacji “Wall Street Journal” może przekroczyć 3 mld dol. Potencjalną przymusową fuzję zarówno UBS, jak i Credit Suisse postrzegały jako środek ostateczny.
Powstanie bank z 1,6 bln euro depozytów? Dwaj szwajcarscy giganci rozważają fuzję
Szwajcarski bank centralny, aby ułatwić transakcję, wyłoży 100 mld franków (ok. 108 mld dol.). Z kolei szwajcarski rząd zgodził się pokryć ewentualne straty banku UBS do wysokości 9 mld franków. Ostatecznie wartość transakcji będzie jeszcze wyższa i wyniesie około 3,2 mld dol. Na zamknięciu w piątek walory banku były wyceniane na 1,86 franka szwajcarskiego. Stawka za przejęcie Credit Suisse, którą jest w stanie zapłacić UBS – największy szwajcarski bank – wzrosła z 1 do ponad 2 mld dol.
Credit Suisse stracił około 38 proc. Swoich depozytów w czwartym kwartale 2022 r. I ujawnił w opóźnionym raporcie rocznym na początku zeszłego tygodnia, że odpływy wciąż nie zostały zatrzymane. W 2022 roku bank miał stratę netto w wysokości 7,3 mld franków szwajcarskich. Przedstawiciele banku zapowiadali, że spodziewają się znacznej straty również w 2023 r. Osiągnięto porozumienie w sprawie przejęcia banku Credit Suisse.
“Oferta została przekazana w niedzielę rano z ceną 0,25 franka szwajcarskiego, znacznie poniżej ceny zamknięcia Credit Suisse wynoszącej 1,86 franka szwajcarskiego w piątek” — czytamy. UBS ma zapłacić za akcje Przepięcia funta na Johnson’s CS ok. 3 mld franków, dużo mniej niż kapitalizacja upadającego banku w piątek na zamknięciu (7,4 mld CHF). UBS po przejęciu CS będzie posiadał pod zarządzaniem w ramach grupy aktywa o wartości 5 bln dolarów.
W niedzielę wieczorem strony ogłosiły zawarcie porozumienia. W związku z udzieloną pomocą publiczną szwajcarski nadzór finansowy poinformował, że fuzja CS z UBS oznacza umorzenie obligacji AT1 Credit Suisse wartych ok. 16 mld franków. To największe w Europie umorzenie tej klasy instrumentów, które mają za zadanie absorpcję strat zapobiegających upadłości finansowej, wprowadzonych po poprzednim globalnym kryzysie finansowym. Rynek tych instrumentów w Europie jest wart ok. 275 mld dolarów. 13 “Financial Times” poinformował z kolei, że UBS oferuje zakup Credit Suisse za maksymalnie 1 mld dol.
Rząd i kredytodawcy przez ostatnie dni analizowali cały szereg scenariuszy i nie wiadomo było, jakie dodatkowe kroki – poza zabezpieczeniem płynności – zostaną podjęte. Przejęcie Credit Suisse przez UBS Group jako najbardziej korzystne rozwiązanie problemów szwajcarskiego banku wskazywał w czwartek JPMorgan, jeden z największych holdingów finansowych na świecie. Za nami kolejny intensywny weekend w sektorze bankowym. Tydzień później za namowami szwajcarskich władz – rządu, banku centralnego (SNB) i nadzorcy (FINMA), największy tamtejszy bank UBS zasiadł do negocjacji przejęcia konkurencyjnego Credit Suisse.
W niedzielę wieczorem po wielodniowych negocjacjach największy szwajcarski bank USB przejął pogrążony w kryzysie Credit Suisse za trzy miliardy franków szwajcarskich. Europejski Bank Centralny (EBC), amerykański Fed i inne główne banki centralne ogłosiły też podjęcie „skoordynowanych działań” mających ułatwić transakcje bankowe w dolarach w celu uspokojenia rynków finansowych. Credit Suisse poinformował w czwartek nad ranem, że pożyczy do 50 miliardów franków szwajcarskich od Narodowego Banku Szwajcarii w ramach tak zwanej “decydującej akcji”, mającej na celu zwiększenie jego płynności. Akcje Credit Suisse straciły w zeszłym tygodniu jedną czwartą wartości i zanotowały największy tygodniowy spadek od początku pandemii koronawirusa. Credit Suisse poinformował w czwartek nad ranem, że pożyczy do 50 miliardów franków szwajcarskich od Narodowego Banku Szwajcarii w ramach tak zwanej “decydującej akcji”, mającej na celu zwiększenie jego płynności. Akcje Credit Suisse straciły w zeszłym tygodniu jedną czwartą wartości i zanotowały największy tygodniowy spadek od początku pandemii koronawirusa.
Bank zapłaci za akcje konkurenta łącznie 3 mld franków (3,25 mld dol.), co oznacza, że cena jest o 59 proc. Niższa niż wycena rynkowa tych akcji po piątkowym zamknięciu notowań. W celu zmniejszenia ryzyka dla UBS rząd ma pokryć 9 mld franków (9,7 mld dol.) nadwyżki strat z przejmowanych aktywów. Ewentualnych strat weźmie na siebie UBS.
Szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), bez uprzedniej, wyraźnej zgody Ringier Axel Springer Polska sp. Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. Dziś zniżkowały też wszystkie główne indeksy rynków Azji i Oceanii. Najsilniejszy spadek – o 2,65 proc. Liczne źródła twierdzą, ze UBS początkowo zaoferował w niedzielę kupno Credit Suisse za około 1 mld USD. Credit Suisse podobno odrzucił ofertę, argumentując, że jest zbyt niska i zaszkodzi akcjonariuszom i pracownikom, osoby znające sprawę powiedziały agencji Bloomberg.
Szwajcaria obudziła się w poniedziałek w nowej rzeczywistości po tym, jak UBS zgodził się przejąć Credit Suisse, a stowarzyszenie pracowników sektora bankowego poinformowało, że jest “głęboko zszokowane”. Ich oświadczenie podkreśla niepokój w kraju, którego reputacja jako światowego centrum finansowego jest zagrożona – pisze Reuters. Jego bilans ma wartość 1,1 biliona USD i jest prawie dwa razy większy niż bilans Credit Suisse. Akcjonariusze Credit Suisse otrzymają 1 akcję UBS za każde 22,48 akcji CS, co – wg kursów z piątkowego zamknięcia – daje równowartość 0,76 CHF, czyli o blisko 60 proc. Wartość transakcji sięgnie 3 mld CHF.